融e邦：浙江海昇药业股份有限公司北交所上市申报材料被正式受理

2023-05-08 20:13:58 来源：邦投条自媒体

牵手融e邦，资本运作很简单。5月8日消息，根据北交所官网披露了浙江海昇药业股份有限公司(以下简称“海昇药业”或公司)招股说明书(申报稿)，公司上市申报材料被正式受理。

据悉，海昇药业本次拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过2,000万股(未考虑超额配售选择权的情况下)或不超过2,300万股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)。拟于北交所上市，保荐机构为长江证券。

据悉浙江海昇药业股份有限公司创建于2007年，位于浙江省衢州市高新技术产业园区。是一家主要从事人用原料药和兽用原料药、中间体研发和生产的国家高新技术企业。

(资料图片)

公司主要从事兽药原料药、医药原料药及中间体的研发、生产和销售。公司自设立以来，逐步成长为以抗微生物和抗寄生虫为核心的兽药原料药、以解热镇痛和抗菌为核心的医药原料药的生产企业，形成了兽药原料药和医药原料药同步发展的优势。公司是行业内磺胺类原料药及中间体产业链最长、品种最全、最具竞争力的企业之一，自主掌握通过基础化工原料制成磺胺类原料药及中间体产业链主要产品的合成技术；既生产磺胺氯达嗪钠、磺胺噻唑系列、磺胺氯吡嗪钠等兽药原料药，又生产结晶磺胺、塞来昔布等医药原料药，还生产对乙酰氨基苯磺酰氯等中间体。公司磺胺类产品链条如下图所示：

随着公司近年的发展，在巩固磺胺类产品竞争地位的基础上，公司积极拓展非磺胺类原料药及中间体产品，在兽药原料药领域又陆续增加了地昔尼尔、甲硫酸新斯的明等品种；在医药原料药领域又陆续储备了苯溴马隆、布比卡因等品种；在中间体领域增加了 4-氯邻苯二甲酸等品种。

发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下：

公司控股股东、实际控制人为叶山海先生与叶瑾之女士。截至本招股说明书签署日，叶山海直接持有公司股份 19,596,200 股，占比为 32.66%，通过衢州有明间接控制公司股份 1,000,000 股，占比为 1.67%，叶瑾之直接持有公司股份 19,800,000 股，占比为 33.00%，叶山海与叶瑾之为父女关系，且签订《一致行动人协议》，约定双方就公司经营发展的重大事项向董事会、股东大会行使提案权与表决权时保持一致，双方充分沟通以达成一致意见，协商不成以叶山海的意见为最终意见。因此叶山海与叶瑾之构成一致行动人，二人合计控制公司股份 40,396,200 股，占比为 67.33%，为公司控股股东及实际控制人。

主要财务数据和财务指标：

发行人选择的具体上市标准及分析说明：

公司 2021 年度和 2022 年度的归属于发行人股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 11,445.21 万元和 10,956.16 万元，最近两年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 60.67%和 45.47%。结合公司的盈利能力、市场估值水平合理估计，预计公司上市后的市值不低于人民币 2 亿元。公司选择《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条第（一）项之市值及财务指标标准：“预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。‖

募集资金运用：

经 2023 年 3 月 22 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将依据轻重缓急拟投资于以下项目：

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂 1-1-21 以自筹方式先行投入资金，待本次发行股票募集资金到位后再予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，资金缺口部分，公司将通过自筹方式解决。本次募集资金运用详细情况详见本招股说明书“第九节募集资金运用”。

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